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2016年内地赴港投保数据 饱受质疑为何仍有内地资金赴港抄底

2017-08-22 19:13:23 www.btgtf.com
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理性·建设性

2016年内地赴港投保数据
2016年内地赴港投保数据

辉山乳业受市场质疑由来已久,但就是这样一家备受争议的公司,仍有资本抄底

3月24日早盘,中国东北地区乳制品生产商辉山乳业一度暴跌90%,创历史最大跌幅,股价仅为0.42元,市值瞬间蒸发42亿美元。辉山乳业(06863.HK)宣布,公司的股份将于2017年3月24日下午1点整起短暂停止买卖。

“这种暴跌肯定是资金上有问题。比如当初是借钱买股票,现在借钱的人要还钱,就卖出股票还钱了。”华南某公募香港基金经理刘浩以告诉经济观察网。

一种广为流传的说法是,辉山乳业大股东挪用辉山约30亿现金投资沈阳房产,目前无法收回。但这一传言并没有得到辉山乳业的证实。

在辉山乳业紧急停牌之后,董事长杨凯接受网易财经电话采访时表示,“公司股价暴跌我也是一点准备都没有。”

浑水去年12月便盯上了辉山乳业,并发布做空报告。随后,辉山乳业发布了两次澄清公告。对于3月24日的暴跌,浑水创始人Carson Block接受媒体电话采访称:“我绝对没有预计到会发生这种情况,我们首次发布报告后,这支股票数月来走势平稳,(今天)没有任何苗头就暴跌,我是第一次见到。”

财务造假成公开秘密浑水做空报告引发审计

知名做空机构浑水去年12月份曾发布过一份看空辉山乳业的报告,指辉山乳业为一家骗子公司,公司价值为零。

“辉山乳业的事好像一直大家都知道。我不觉得浑水的报告有什么新奇。”华南某公募香港基金经理刘浩以告诉经济观察网,“我不会把浑水报告作为参考,因为浑水报告好像没有讲特别新的东西。”

刘浩以很隐晦地向经济观察网表示,“其实,香港一些不成文的习俗……每个公司,我们大概都了解怎么回事。这个东西他愿意自己做,也没有什么社会危害性。没有人会找这种麻烦。”因此,他认为,财务造假已经公开的秘密,这次辉山乳业暴跌不是因为浑水的做空。此时,距离浑水发布做空报告已经3个月。

同时,一个不希望透露姓名的投资经理告诉经济观察网,农业类上市公司是财务造假多发地带,因为农业类公司业务审核比较难,不像工业类公司上下游和厂房都是显见。乳品企业,特别是上游养殖板块这几年经营状况很差,国外乳品价格都跌到成本以下,国内成本更高就更难了。大环境使然,有些企业就铤而走险了。

然而浑水的做空报告与今日(3月24日)辉山乳业的暴跌并非毫无干系。据第一财经报道,在浑水接连的做空报告引爆市场后,包括平安、中行等各大行向杨凯以及辉山借款的银行,开始进行调查审计,最终发现大股东挪用30亿现金投资地产,资金无法收回。市场传闻称,该消息走漏造成股价大跌。

问题重重内地资本仍抄底

香港中环资产港沪深对冲基金基金经理杨延德对辉山乳业股价大跌并不感到奇怪。他指出,一直以来,市场都看不懂这家公司的财报。机构投资者对这家公司都很有戒心。所以机构投资者参与这只股票的比重估计不大。

浑水创始人Carson Block指出,“之前的报告中认为辉山乳业的股票价值为零,现在股价正在逼近零,但还有下跌的空间。”

但就是这样一家备受争议的公司,仍有资本抄底。

杨延德注意到,3月24日,在沪港通南向,蛮多大陆资金希望抄底辉山乳业。他很疑惑,从基本面角度,这家公司究竟能值多少钱。不过,国内资金历来有抄底的习惯。但他建议,在海外市场尤其是港股市场,是比较理性化的市场,抄底不仅要看技术面,“港股水很深,投资者要留意基本面。”

3月24日,沪港通南向105亿元额度,剩余101.15亿元,流入3.85亿元。深港通南向105亿元额度,剩余99.43亿元,流入5.57亿元。

广东双成资本投资经理余少华告诉经济观察网,辉山乳业基于做空机构以及争相抛售的影响市值一度缩水9成。这跌幅放在A股市场差不多需要22个跌停板。网传为公司大股东挪用资金投资房地产流动性出现问题,做空机构和审计发现大量单据造假。原因不过多猜测,香港市场对比内地市场在运作机制,监管制度都存在非常大的差异。在没有涨跌停板机制能让投资者冷静判断的情况下,我们在选择标的时候,都必须需要相当谨慎。无论是在A股还是在H股,地雷和陷阱无处不在,都有存在财务真实性问题的公司。投资者需要研究公司本质,挖掘价值,切忌贪心。

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